命将徐州交与刘备此时吕布被曹操打败来投，刘备让其屯小沛建安元年（196），曹操表刘备为镇东将军，封宜城亭侯袁术率大军攻徐州，刘备迎击吕布偷袭下邳刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海糜竺以家财助军于是向吕布求和，吕布让刘备驻小沛其后袁术派纪灵领步骑三万攻小沛，吕布知唇亡齿寒，用“辕门射戟”解之不久，刘备再度召募了万余人的军队，吕布恶之攻小沛刘备战败往许都投曹操曹操表奏刘备为豫州牧，又益其兵与粮草，让刘备屯沛地其后人称刘备为“刘豫州”建安三年（198），吕布派高顺和张辽攻刘备，曹操派夏侯惇援救但被击败刘备与曹操合攻吕布，吕布被擒后，在刘备力劝下曹操杀吕布其后刘备与曹操回到许都，被表为左将军建安四年（199），曹操派刘备与朱灵一起攻袁术，其后刘备杀徐州刺史车胄，行太守事东海昌豨以及诸郡县多从刘备，刘备遂有兵数万，于是北连袁绍抗击曹操建安五年（200）春，衣带诏事发曹操亲征刘备，虽然曹军多认为袁绍是大敌，但操觉得备是英杰，郭嘉亦赞同刘备败北投袁绍建安六年（201），曹操亲征刘备，备投刘表，屯于新野建安十二年（207），刘备向刘表提出趁曹操进攻乌桓时偷袭许都，刘表没采纳刘备三顾茅庐得诸葛亮建安十三年（208），刘表病死，曹操亲率大军南下刘备从新野经襄阳撤往江夏，在当阳被曹军追上杀败遂与东吴联合在赤壁打破曹军刘备表刘琦为荆州刺史，迅速夺取荆南四郡建安十四年（209），刘琦卒，刘备领荆州牧孙权将其妹嫁刘备建安十六年（211），刘璋从张松建议，派法正邀请刘备入川助己对付张鲁刘备遂留诸葛亮、关羽等守荆州，自将数万步卒入蜀，与刘璋会于涪刘璋上表荐刘备代理大司马，兼领司隶校尉，配给刘备士兵，令攻张鲁刘备北至葭萌，驻军不前建安十七年（212），张松事败被杀，刘备与刘璋反目占领涪城建安十八年（213），吴懿降刘后李严又降刘建安十九年（214），雒城被围近一年被破，又围成都时马超降刘到成都，城中震怖，刘璋投降，刘备自领益州牧建安二十年（215），吕蒙袭取荆南，刘备率军下公安与孙权军对峙曹操夺取了汉中，使益州不安，遂与孙权割地和解建安二十三年（218），刘备采纳法正的建议，率兵攻汉中建安二十四年（219），刘备取汉川，群下上表刘备为汉中王曹魏东吴联合大败关羽，关羽俘后被杀建安二十五年（220），曹操薨，享年66岁次子曹丕继任魏王，其后废汉献帝，建立